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联合技术300亿美元收购罗克韦尔柯林斯

2017年09月05日


联合技术公司与罗克韦尔柯林斯公司今日宣布,二者已达成最终协议,联合技术将以现金加股票的方式收购罗克韦尔柯林斯,每股作价140美元。

·合并后将成为顶级航空系统供应商;

·合并后公司业务将能更好地满足全球客户快速发展的需求;

·与现有业务能力高度互补;

·增强创新系统业务能力,提供更丰富的集成数字化系统产品,包括航电、飞行控制、数据服务等;

·预计将带来超过5亿美元的成本协同效益;

·预计合并完成一年后,调整后每股收益将显著增加。


罗克韦尔柯林斯是领先的航空企业,为商用和军用客户提供高度集成的解决方案,在航空电子设备、飞行控制系统、机上设备和数据互联解决方案等方面具有全球公认的领先优势。2017年销售额预计超80亿美元。


联合技术公司董事长兼首席执行官贺国瑞(Greg Hayes)表示:“此次收购大大提升了我们航空业务的能力,增强了我们高科技航空系统产品上的互补优势。联合技术航空系统将与罗克韦尔柯林斯一起,让飞机更智能、更互联,在航空业飞速发展的背景下,更好地提升客户价值。公司合并后将整合双方在电子、机械和软件解决方案领域的专业技术,我们将能够提供更多创新系统和服务,为客户和股东带来更大的价值。行业一直在不断发展和变化,此次合并也为两家公司的人才创造了新的机遇。特别是联合技术和罗克韦尔柯林斯都秉持着相互信任、相互尊重、责任担当和团队协作的企业文化,这也有助于我们合力达成共同的目标。”


罗克韦尔柯林斯公司董事长、总裁兼首席执行官凯利·奥博格(Kelly Ortberg)表示:“我们非常高兴地宣布与联合技术达成此次令人瞩目的交易。这也充分证明了罗克韦尔柯林斯为其员工、客户以及投资者所创造的价值。此次合并将有效提升未来的业务竞争力。我们将继续投入资源进行创新,提供世界一流的集成系统,吸纳业内顶尖人才。我们也期待着作为联合技术的一员,续写罗克韦尔柯林斯光辉悠久的历史。”


根据收购协议,联合技术公司将为每股罗克韦尔柯林斯股票支付93.33美元现金,以及价值46.67美元的联合技术股票,并设定以联合技术股票2017年8月22日收盘价115.69美元为基准的7.5%的领口期权。联合技术将通过发行债券和现有资金方式支付此笔交易的现金部分,并承诺将采取措施维持较好的投资信用评级。双方计划于2018年第三季度完成交易,在此之前仍需取得罗克韦尔柯林斯股东的同意,以及通过监管部门审查等惯例交割条件。


此次收购规模达300亿美元,包括230亿美元的收购价格及罗克韦尔柯林斯的净债务。据估算,本次交易后联合技术2017年全球销售额将达到670亿至680亿美元。联合技术预计,合并满一年后,调整后每股收益将显著增加;到合并后第四年,预计将带来超过5亿美元的税前成本协同效益。


交易完成后,罗克韦尔柯林斯将与联合技术航空系统合并,整合成新的业务单元“柯林斯航空系统”,由奥博格担任首席执行官,大卫·吉特林(Dave Gitlin)将担任总裁和首席运营官。


贺国瑞表示:“在重大收购后的业务整合方面,我们拥有非常成功的经验,我有信心我们的团队这一次也将顺利完成整合。一旦完成了与罗克韦尔柯林斯的合并,并将杠杆率降至历史最低时,联合技术将有机会继续探索全方位的发展战略。”


另外,联合技术今天重申,2017年销售额预期在585亿到595亿美元之间,调整后的每股盈利在6.45-6.60美元之间。

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